Sie haben drei Möglichkeiten, Ihre Rechnungen und Dokumente zu archivieren. Die jeweiligen Vorgehensweisen sind in den Unterpunkten beschrieben.
Rechnungsübersicht
Wenn Sie sich in der Rechnungsübersicht befinden und eine Rechnung archivieren möchten, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
- Klicken Sie bei der Rechnung, die Sie archivieren möchten, rechts auf die drei Punkte
, um die Optionen zu öffnen. - Durch Klick auf "Archivieren" wird die entsprechende Rechnung direkt aus der Übersicht in das Archiv verschoben.
Wenn Sie nun das Archiv öffnen, sehen Sie alle archivierten Belege.
Meine Dokumente
Wenn Sie sich in dem Bereich "Meine Dokumente" befinden und ein Dokument archivieren möchten, folgen Sie bitte dieser Anleitung:
- Klicken Sie bei dem Dokument, das Sie archivieren möchten, rechts auf die drei Punkte
, um die Optionen zu öffnen. - Durch Klick auf "Archivieren" wird das entsprechende Dokument direkt aus der Übersicht in das Archiv verschoben.
Wenn Sie nun das Archiv öffnen, sehen Sie alle archivierten Belege und Dokumente.
Belege gesammelt archivieren
Sie haben die Möglichkeit, ihre Rechnungen gesammelt zu archivieren. Dafür öffnen Sie bitte die Rechnungsübersicht.
Unter "Meine Rechnungen" finden Sie in der oberen Zeile die Sammelfunktion "Bearbeitete Belege archivieren". Die Funktion zählt automatisch alle Belege mit, die den Status "Abgeschlossen" haben.
Klicken Sie also auf "Bearbeitete Belege archivieren", so werden diese Belege automatisch in das Archiv verschoben und werden Ihnen in der Rechnungsübersicht nicht mehr angezeigt.
Anmerkung: Belege können unabhängig von ihrem Status einzeln archiviert werden.